Comment associer un document et le garder avec un devis
Avec Batappli, vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients, et bien d’autres éléments clés de votre activité. Une fonctionnalité indispensable pour centraliser l'information, éviter les pertes de données et professionnaliser la gestion documentaire de vos devis.
👉 Pour poser les bonnes bases, consultez aussi notre guide complet sur la création de devis bâtiment.
Ajouter un document dans un devis
Avec Batappli, l’ajout d’un document dans un devis se fait en quelques clics.
Rendez-vous par exemple dans un devis, puis cliquez sur :
Ensuite :
Choisissez le type d'information à associer aux éléments :
Sélectionnez votre fichier et validez. Le document est alors archivé avec le devis. Vous pouvez ainsi y joindre facilement :
- des fichiers PDF (plans, contrats…)
- des documents Office comme des comptes-rendus de chantier Word ou des listes de fournitures Excel
- des images (photos avant/après travaux)
- des plans Autocad ou Archicad
- des attestations de TVA remplies automatiquement dans Batappli
- etc.
👉 Pour aller plus loin, découvrez aussi l’archivage automatique des factures et des devis, une fonctionnalité clé pour garder vos documents bien organisés.
Pourquoi stocker vos documents dans Batappli ?
- Gagnez du temps : retrouvez vos documents sans passer par “Mes documents” ou vos mails.
- Collaboration simplifiée : chaque collaborateur peut accéder aux pièces jointes du chantier.
- Synchronisation intelligente : tous les documents sont synchronisés à distance grâce à Batappli Cloud.
👉 Besoin de personnaliser votre classement ? Découvrez comment classer efficacement vos devis avec des états personnalisés.
Où puis-je stocker des éléments dans Batappli ?
La gestion documentaire est intégrée dans toutes les dimensions de Batappli :
- Fiches clients, fournisseurs, employés, sous-traitants
- Articles et ouvrages dans la bibliothèque de chiffrage
- Tâches, contrats d’entretien
- Documents commerciaux : devis, factures, bons de livraison, factures fournisseurs, bons d’intervention, gestion du stock…
Organiser vos fichiers par thème ou chronologie
Enfin, pour que tout soit clair, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers thématiques ou chronologiques. Cela permet de structurer vos archives de devis par type de chantier, par client ou par période.
👉 Et pour rendre vos devis encore plus impactants visuellement, lisez notre article : 3 raisons de bien illustrer ses devis.
Les derniers articles
Voir tout
Plateforme Agréée (PDP), annuaire, interopérabilité : le guide BTP pour bien choisir
Plateforme Agréée, PDP, annuaire, interopérabilité… Si ces mots vous donnent déjà mal au crâne, respirez : on est là pour ça.
Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises du bâtiment assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir leurs factures au format électronique. Et pour ça, impossible d’y échapper : il faut passer par une plateforme agréée. Mais c’est quoi, exactement ? Comment en choisir une quand on est plombier, maçon ou électricien et qu’on n’a pas une heure à perdre par jour devant un écran ?
Dans ce guide, on vous explique sans jargon ce qu’est une plateforme agréée (l’ancienne « PDP »), à quoi sert la fameuse liste de la DGFiP, comment choisir la vôtre, et comment l’annuaire national fait circuler vos factures tout seul en arrière-plan.
Facture électronique : comment mettre à jour les informations de votre société sur Batappli ?
Vous voulez émettre vos premières factures électroniques sans attendre l'échéance de septembre 2027 ? C'est possible dès septembre 2026 avec Batappli. Une condition toutefois : les informations légales de votre société doivent être complètes dans votre logiciel. Nom de la société, adresse, code postal, ville, téléphone, email, numéro de SIRET et numéro de TVA intracommunautaire sont indispensables pour générer le fichier structuré transmis à votre Plateforme Agréée par la DGFIP. Sans ces informations, l'émission n'est pas possible. Ce guide vous montre, étape par étape, où renseigner chaque champ pour émettre vos factures électroniques sans blocage.
Formats de facture électronique 2026 : Factur-X, UBL, CII - et pourquoi un simple PDF ne suffit plus
Depuis quelques mois, les artisans du BTP entendent parler de « facture électronique ». Mais derrière ce terme, une vraie question pratique se pose : sous quel format faudra-t-il envoyer ses factures ? Factur-X, UBL, CII… Ces acronymes peuvent sembler intimidants. Pourtant, pour un artisan du bâtiment, les comprendre, c'est comprendre ce qui va concrètement changer dans votre quotidien. Et surtout : non, envoyer votre facture PDF par email ne suffira plus. On vous explique pourquoi et ce que ça change pour vous.
le chantier c'est VOUS !
