Comment associer un document et le garder avec un devis
Avec Batappli, vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients, et bien d’autres éléments clés de votre activité. Une fonctionnalité indispensable pour centraliser l'information, éviter les pertes de données et professionnaliser la gestion documentaire de vos devis.
👉 Pour poser les bonnes bases, consultez aussi notre guide complet sur la création de devis bâtiment.
Ajouter un document dans un devis
Avec Batappli, l’ajout d’un document dans un devis se fait en quelques clics.
Rendez-vous par exemple dans un devis, puis cliquez sur :
Ensuite :
Choisissez le type d'information à associer aux éléments :
Sélectionnez votre fichier et validez. Le document est alors archivé avec le devis. Vous pouvez ainsi y joindre facilement :
- des fichiers PDF (plans, contrats…)
- des documents Office comme des comptes-rendus de chantier Word ou des listes de fournitures Excel
- des images (photos avant/après travaux)
- des plans Autocad ou Archicad
- des attestations de TVA remplies automatiquement dans Batappli
- etc.
👉 Pour aller plus loin, découvrez aussi l’archivage automatique des factures et des devis, une fonctionnalité clé pour garder vos documents bien organisés.
Pourquoi stocker vos documents dans Batappli ?
- Gagnez du temps : retrouvez vos documents sans passer par “Mes documents” ou vos mails.
- Collaboration simplifiée : chaque collaborateur peut accéder aux pièces jointes du chantier.
- Synchronisation intelligente : tous les documents sont synchronisés à distance grâce à Batappli Cloud.
👉 Besoin de personnaliser votre classement ? Découvrez comment classer efficacement vos devis avec des états personnalisés.
Où puis-je stocker des éléments dans Batappli ?
La gestion documentaire est intégrée dans toutes les dimensions de Batappli :
- Fiches clients, fournisseurs, employés, sous-traitants
- Articles et ouvrages dans la bibliothèque de chiffrage
- Tâches, contrats d’entretien
- Documents commerciaux : devis, factures, bons de livraison, factures fournisseurs, bons d’intervention, gestion du stock…
Organiser vos fichiers par thème ou chronologie
Enfin, pour que tout soit clair, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers thématiques ou chronologiques. Cela permet de structurer vos archives de devis par type de chantier, par client ou par période.
👉 Et pour rendre vos devis encore plus impactants visuellement, lisez notre article : 3 raisons de bien illustrer ses devis.
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Application devis facture pour artisan BTP : ce qu'elle doit vraiment permettre sur chantier
Vous êtes sur un chantier, le client valide les travaux. Vous notez tout à la main, et le soir, au bureau, vous ressaisissez les informations pour créer le devis. Cette heure perdue, c'est du temps que vous ne passez pas sur vos chantiers.
Une application devis facture bien choisie supprime cette étape. Encore faut-il qu'elle soit réellement adaptée aux besoins du bâtiment et pas seulement compatible avec un écran de smartphone.
Ce que l'on appelle application de facturation pour artisan BTP ou logiciel de facturation mobile recouvre en réalité des niveaux de fonctionnalités très différents selon les éditeurs.
Facturation électronique BTP : B2B domestique, e-reporting et ventes B2C expliqués aux artisans
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À partir de septembre 2026, trois obligations distinctes s'appliquent. L'e-invoicing d'abord : vos factures entre professionnels français devront circuler au format structuré Factur-X via une Plateforme Agréée. L'e-reporting ensuite : vous devrez déclarer périodiquement à la DGFiP le montant et la TVA de vos chantiers chez les particuliers. Enfin, la transmission des données de paiement : pour toute prestation BTP où la TVA est due à l'encaissement, la date et le montant du règlement devront être déclarés. Ces trois volets concernent la quasi-totalité des artisans du bâtiment.
Avec Batappli, tout est déjà intégré : la Plateforme Agréée eFacture (Cecurity / groupe Isagri) est incluse gratuitement dans votre abonnement. Vous travaillez comme avant, Batappli gère la conformité en arrière-plan.
Saisie des heures de chantier : La nouvelle mise à jour Batappli Mobile
Batappli lance une mise à jour majeure de son application mobile, permettant désormais aux équipes de saisir leurs heures de chantier directement sur smartphone. Cette fonctionnalité simplifie la gestion administrative en synchronisant instantanément les données avec le logiciel de bureau.
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