Comment associer un document et le garder avec un devis

Ajouter un document dans un devis

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Avec Batappli, l’ajout d’un document dans un devis se fait en quelques clics.

Rendez-vous par exemple dans un devis, puis cliquez sur :

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Ensuite :

Choisissez le type d'information à associer aux éléments :

Sélectionnez votre fichier et validez. Le document est alors archivé avec le devis. Vous pouvez ainsi y joindre facilement :

• des fichiers PDF (plans, contrats…)
• des documents Office comme des comptes-rendus de chantier Word ou des listes de fournitures Excel
• des images (photos avant/après travaux)
• des plans Autocad ou Archicad
• des attestations de TVA remplies automatiquement dans Batappli
• etc.

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 👉 Pour aller plus loin, découvrez aussi l’archivage automatique des factures et des devis, une fonctionnalité clé pour garder vos documents bien organisés.

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Pourquoi stocker vos documents dans Batappli ?

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• Gagnez du temps : retrouvez vos documents sans passer par “Mes documents” ou vos mails.
• Collaboration simplifiée : chaque collaborateur peut accéder aux pièces jointes du chantier.
• Synchronisation intelligente : tous les documents sont synchronisés à distance grâce à Batappli Cloud.

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 👉 Besoin de personnaliser votre classement ? Découvrez comment classer efficacement vos devis avec des états personnalisés.
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Où puis-je stocker des éléments dans Batappli ?

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La gestion documentaire est intégrée dans toutes les dimensions de Batappli :

• Fiches clients, fournisseurs, employés, sous-traitants
• Articles et ouvrages dans la bibliothèque de chiffrage
• Tâches, contrats d’entretien
• Documents commerciaux : devis, factures, bons de livraison, factures fournisseurs, bons d’intervention, gestion du stock…

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Organiser vos fichiers par thème ou chronologie

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Enfin, pour que tout soit clair, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers thématiques ou chronologiques. Cela permet de structurer vos archives de devis par type de chantier, par client ou par période.

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 👉 Et pour rendre vos devis encore plus impactants visuellement, lisez notre article : 3 raisons de bien illustrer ses devis.