Retrouver facilement ses clients avec la recherche multi-critères
Effectuer une recherche dans Batappli est vraiment simple, cependant l'outil de rechercher multi-critères offre davantage de possibilités qu'une recherche dans la liste des contacts.
Rechercher un client par son numéro de téléphone
Dans la liste des clients, cliquez sur "Rechercher des clients" :
Saisissez un numéro de téléphone dans la ligne appropriée et cliquez sur "Afficher" :
La recherche est effectuée en une seule fois sur tous les champs de saisie des numéros de téléphone de la fiche client :
La recherche multi-critères est systématiquement réalisée sur plusieurs zones afin de gagner du temps :
- critère "Nom/Prénom/Société" : recherche dans les champs nom, prénom et société des fiches clients (peu importe la civilité)
- critère "Adresse/Code Postal/Ville/Pays" : recherche dans les champs adresse, code postal, ville et pays pour l'adresse de facturation comme pour l'adresse de livraison
- critère "Téléphone/Télécopie" : recherche dans les champs téléphone 1, téléphone 2 et télécopie
- etc.
Les adresses supplémentaires sont aussi prises en compte
Si vous avez saisi des adresses supplémentaires dans les fiches de certains de vos clients, les informations saisies dans ces adresses, sont, elles aussi, automatiquement prises en compte.
Le champ "Libellé", spécifique aux adresses supplémentaires, est pris en compte dans le critère "Nom/Prénom/Société".
Cette recherche multi-critères est particulièrement pratique pour :
- retrouver un client quand on n'a que son numéro de téléphone ou son adresse e-mail
- retrouver un client lorsqu'on n'a qu'une partie de son adresse
- savoir si on a référencé plusieurs clients pour un même numéro de téléphone
- etc.
Une autre utilisation fort pratique concerne le suivi des syndics et agences immobilières. Le syndic est saisi dans la fiche client et les différents biens gérés par ce syndic sont dans les adresses supplémentaires. Lorsqu'on est en contact avec un des locataires, la recherche multi-critères permet de retrouver le syndic rapidement à partir, par exemple, de l'adresse du bien.
La recherche multi-critères est bien sûr disponible sur tous les types de contacts : fournisseurs, sous-traitants...
Les prospects dans Batappli PME
Si vous utilisez Batappli PME, la recherche multi-critères est aussi disponible dans la gestion des prospects :
Dernière astuce, les deux modes de recherche sont pris en charge
Une dernière astuce : les deux modes de recherche traditionnels de Batappli sont pris en charge :
La recherche rapide va chercher les informations qui commencent par les valeurs que vous avez saisies.
La recherche avancée va chercher les informations qui contiennent les valeurs que vous avez saisies.
Les derniers articles
Voir tout
Les 6 meilleurs modèles de facture gratuits - Excel et PDF
Vous recherchez un modèle de facture Excel simple, propre et adapté au terrain. Utiliser des fichiers prêts à l'emploi, évite de repartir de zéro, sécurise vos calculs et vos mentions obligatoires.
Cet article regroupe 6 modèles de facture Excel gratuits pensés pour les usages les plus courants des artisans et entreprises du bâtiment.
Comment gagner la confiance de vos clients dans le secteur du bâtiment ?
Il y a 2 types de clients dans le BTP :
- Le client spontané qui vous accorde d'emblée sa confiance.
- Le client méfiant qui teste chaque détail de votre intervention.
Si le premier facilite votre quotidien, le second, une fois conquis, peut devenir votre meilleur ambassadeur.
Combien vaut votre journée de travail ? Calculez votre TJM et sécurisez vos revenus
Beaucoup d'artisans du bâtiment fixent encore leurs prix "au feeling" ou en copiant les tarifs du voisin, avec un impact direct sur la trésorerie et la qualité de vie. Cette approche peut sembler rassurante, mais elle expose votre entreprise à des risques financiers importants.
Le TJM (Taux Journalier Moyen) donne un repère solide pour couvrir vos coûts, vous rémunérer correctement et décider quand ajuster vos tarifs. C'est un outil de pilotage indispensable pour toute entreprise du BTP soucieuse de la gestion et de la facturation de ses chantiers.
le chantier c'est VOUS !
