Retrouver facilement ses clients avec la recherche multi-critères
Effectuer une recherche dans Batappli est vraiment simple, cependant l'outil de rechercher multi-critères offre davantage de possibilités qu'une recherche dans la liste des contacts.
Rechercher un client par son numéro de téléphone
Dans la liste des clients, cliquez sur "Rechercher des clients" :
Saisissez un numéro de téléphone dans la ligne appropriée et cliquez sur "Afficher" :
La recherche est effectuée en une seule fois sur tous les champs de saisie des numéros de téléphone de la fiche client :
La recherche multi-critères est systématiquement réalisée sur plusieurs zones afin de gagner du temps :
- critère "Nom/Prénom/Société" : recherche dans les champs nom, prénom et société des fiches clients (peu importe la civilité)
- critère "Adresse/Code Postal/Ville/Pays" : recherche dans les champs adresse, code postal, ville et pays pour l'adresse de facturation comme pour l'adresse de livraison
- critère "Téléphone/Télécopie" : recherche dans les champs téléphone 1, téléphone 2 et télécopie
- etc.
Les adresses supplémentaires sont aussi prises en compte
Si vous avez saisi des adresses supplémentaires dans les fiches de certains de vos clients, les informations saisies dans ces adresses, sont, elles aussi, automatiquement prises en compte.
Le champ "Libellé", spécifique aux adresses supplémentaires, est pris en compte dans le critère "Nom/Prénom/Société".
Cette recherche multi-critères est particulièrement pratique pour :
- retrouver un client quand on n'a que son numéro de téléphone ou son adresse e-mail
- retrouver un client lorsqu'on n'a qu'une partie de son adresse
- savoir si on a référencé plusieurs clients pour un même numéro de téléphone
- etc.
Une autre utilisation fort pratique concerne le suivi des syndics et agences immobilières. Le syndic est saisi dans la fiche client et les différents biens gérés par ce syndic sont dans les adresses supplémentaires. Lorsqu'on est en contact avec un des locataires, la recherche multi-critères permet de retrouver le syndic rapidement à partir, par exemple, de l'adresse du bien.
La recherche multi-critères est bien sûr disponible sur tous les types de contacts : fournisseurs, sous-traitants...
Les prospects dans Batappli PME
Si vous utilisez Batappli PME, la recherche multi-critères est aussi disponible dans la gestion des prospects :
Dernière astuce, les deux modes de recherche sont pris en charge
Une dernière astuce : les deux modes de recherche traditionnels de Batappli sont pris en charge :
La recherche rapide va chercher les informations qui commencent par les valeurs que vous avez saisies.
La recherche avancée va chercher les informations qui contiennent les valeurs que vous avez saisies.
Les derniers articles
Voir tout
Comment l'IA peut alléger la gestion administrative de votre entreprise du bâtiment
La journée sur le chantier se termine. La deuxième commence.
Les e-mails à écrire, la relance qu'on repousse depuis dix jours, les notes d'intervention à remettre au propre, le courrier du fournisseur à décrypter. Cette gestion administrative, faite de tâches répétitives, occupe les soirées du dirigeant, d'un salarié polyvalent ou du conjoint qui participe à l'activité.
L'intelligence artificielle ne va pas gérer votre entreprise à votre place. Elle peut en revanche préparer une partie de ces écrits, à condition de savoir précisément ce qu'on lui confie et ce qu'on vérifie derrière.
Voici ce que l'IA peut réellement alléger dans une entreprise du bâtiment, et ce qui doit rester entre vos mains.
Tolérance facture électronique 2026 : ce que la DGFiP accepte vraiment (et ce qu'elle ne pardonne pas)
Votre Plateforme Agréée n'est pas encore active au 1er septembre 2026 ? La DGFiP a annoncé une tolérance sur les sanctions, pas un report de l'obligation : depuis cette date, toute entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir des factures électroniques. Formalisée dans un guide pratique publié en juillet 2026, cette tolérance ne s'applique qu'aux difficultés réelles, documentées et suivies d'une correction rapide. Elle ne couvre ni l'inertie, ni le maintien volontaire d'un circuit papier. Concrètement : une facture reçue par mail ou en PDF après le 1er septembre reste payable et déductible si elle correspond à une opération réelle. Batappli intègre eFacture, Plateforme Agréée gratuite, pour vous mettre en conformité sans attendre la limite de cette tolérance.
Facture électronique BTP : nos experts répondent à 60 questions d’artisans (replay du webinaire du 19 mai 2026)
Quels sont les cas concrets qui posent vraiment question aux artisans du bâtiment face à la réforme de la facturation électronique ? Le 19 mai 2026, nos experts Batappli et Cecurity ont répondu en direct à plus de 60 questions envoyées par des artisans et chefs d’entreprise BTP. Au programme : comment choisir entre plusieurs Plateformes Agréées (Cecurity, CEGID, Pennylane) et peut-on en utiliser plusieurs simultanément ? Comment faire coexister eFacture et la PA de votre expert-comptable sans double saisie ? Que se passe-t-il pour les achats par carte bancaire, les tickets de bricolage, le carburant ? Comment l’e-reporting fonctionne pour vos chantiers chez des particuliers ? Le replay complet (45 minutes) est disponible gratuitement sur YouTube. Avec Batappli, la PA eFacture est incluse dans votre abonnement - activation gratuite, zéro surcout.
le chantier c'est VOUS !
