Retrouver facilement ses clients avec la recherche multi-critères
Effectuer une recherche dans Batappli est vraiment simple, cependant l'outil de rechercher multi-critères offre davantage de possibilités qu'une recherche dans la liste des contacts.
Rechercher un client par son numéro de téléphone
Dans la liste des clients, cliquez sur "Rechercher des clients" :
Saisissez un numéro de téléphone dans la ligne appropriée et cliquez sur "Afficher" :
La recherche est effectuée en une seule fois sur tous les champs de saisie des numéros de téléphone de la fiche client :
La recherche multi-critères est systématiquement réalisée sur plusieurs zones afin de gagner du temps :
- critère "Nom/Prénom/Société" : recherche dans les champs nom, prénom et société des fiches clients (peu importe la civilité)
- critère "Adresse/Code Postal/Ville/Pays" : recherche dans les champs adresse, code postal, ville et pays pour l'adresse de facturation comme pour l'adresse de livraison
- critère "Téléphone/Télécopie" : recherche dans les champs téléphone 1, téléphone 2 et télécopie
- etc.
Les adresses supplémentaires sont aussi prises en compte
Si vous avez saisi des adresses supplémentaires dans les fiches de certains de vos clients, les informations saisies dans ces adresses, sont, elles aussi, automatiquement prises en compte.
Le champ "Libellé", spécifique aux adresses supplémentaires, est pris en compte dans le critère "Nom/Prénom/Société".
Cette recherche multi-critères est particulièrement pratique pour :
- retrouver un client quand on n'a que son numéro de téléphone ou son adresse e-mail
- retrouver un client lorsqu'on n'a qu'une partie de son adresse
- savoir si on a référencé plusieurs clients pour un même numéro de téléphone
- etc.
Une autre utilisation fort pratique concerne le suivi des syndics et agences immobilières. Le syndic est saisi dans la fiche client et les différents biens gérés par ce syndic sont dans les adresses supplémentaires. Lorsqu'on est en contact avec un des locataires, la recherche multi-critères permet de retrouver le syndic rapidement à partir, par exemple, de l'adresse du bien.
La recherche multi-critères est bien sûr disponible sur tous les types de contacts : fournisseurs, sous-traitants...
Les prospects dans Batappli PME
Si vous utilisez Batappli PME, la recherche multi-critères est aussi disponible dans la gestion des prospects :
Dernière astuce, les deux modes de recherche sont pris en charge
Une dernière astuce : les deux modes de recherche traditionnels de Batappli sont pris en charge :
La recherche rapide va chercher les informations qui commencent par les valeurs que vous avez saisies.
La recherche avancée va chercher les informations qui contiennent les valeurs que vous avez saisies.
Les derniers articles
Voir tout
Chiffrer un chantier rentable de A à Z : méthode complète pour artisans et PME
Chaque chantier représente une opportunité de développer votre activité. Mais c'est aussi un risque financier si le chiffrage n'est pas maîtrisé. Un devis mal évalué peut faire d’un projet prometteur en perte sèche.
Votre marge s'évapore, les tensions s'installent, les litiges s'éternisent. Pour éviter ces problèmes, suivez une méthode rigoureuse qui sécurise votre rentabilité.
Qu’est-ce qu’une facture ?
Définition, mentions obligatoires à y faire figurer, passage à la facturation électronique : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les factures avec Batappli.
La facture d’avoir : définition, obligations et modèle
Dans la gestion quotidienne d'une entreprise du bâtiment, les imprévus sont fréquents : erreur de saisie, remise de dernière minute ou chantier annulé. Pourtant, la loi interdit strictement de supprimer une facture déjà émise. La solution ? La facture d’avoir.
Ce guide complet vous explique comment l'utiliser, les mentions à ne pas oublier et les spécificités propres au secteur du BTP.
le chantier c'est VOUS !
