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8 janvier 2019

 

Vos voeux pour 2020

Aujourd'hui, le Blog du Bâtiment vous aide dans la réalisation fastidieuse, mais importante de vos vœux pour 2020. L'occasion aussi pour vous rappeler qu'il est très facile de réaliser un publipostage avec Batappli, tout au long de l'année.

Malgré son origine anglaise, envoyer ses vœux reste une tradition très appréciée des Français. Les vœux constituent aussi une opportunité stratégique pour entretenir ou renouer un contact avec vos clients, prospects et partenaires. Vous pouvez les adresser jusqu'au 31 janvier et, en les faisant partir la deuxième et troisième semaine du mois, votre message ne sera pas noyé dans l'abondant courrier du début d'année...

 

Des exemples pour vous

Pour vous aider dans ce qui est le plus complexe, nous vous avons préparé cette petite sélection de jolies pensées à faire figurer dans le modèle de courrier ou dans le corps du mail que vous enverrez :

« Que cette nouvelle année voie s'accomplir vos rêves et bâtir vos projets. »

« Que l'année 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et la réalisation de vos rêves. »

« Pour cette année 2020, je vous souhaite de vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir couronnés de succès ! »

« Prospérité, réussite, bonheur : mes collaborateurs unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter une excellente année. »

 

Ensuite, il vous faut sélectionner les contacts auxquels adresser vos vœux.

 

Pour commencer, rendez-vous dans la fenêtre de création d'un publipostage. Pour ce faire sur l'accueil de votre logiciel Batappli cliquez sur "Clients" puis sur "Publipostage".

 

Le publipostage dans votre logiciel devis facture Bâtiment Batappli se réalise en 3 étapes :

  1. Paramétrage des critères de sélection
  2. Sélection des contacts répondant aux critères
  3. Choix du modèle de publipostage

 

Ajout / modification des critères de sélection

Dans la fenêtre d'accueil du publipostage, cliquez sur "Ajouter un critère" :

 

parametrage envoyer voeux btp

  

La fenêtre suivante s'ouvre :

 

devis facture batiment voeux fin annee

 

Les critères peuvent être ajoutés indépendamment sur les champs de la fiche contact, sur les documents bâtiment réalisés ou sur les règlements effectués :

 

batappli critere

 

Ajouter un critère sur un champ

Pour ajouter un critère sur un champ de la fiche contact, sélectionnez un champ, une opération et ajoutez une ou plusieurs valeurs. 

Par exemple pour récupérer tous les contacts d'un département, sélectionnez le champ "Département du contact" puis l'opération "Est égal à" et enfin ajoutez le numéro du département à la liste des valeurs (vous pouvez bien sûr saisir plusieurs numéros de département) :

 

batappli critere choix

 

Enfin cliquez sur "Valider" pour ajouter votre sélection à la liste des critères.  

Le critère est ajouté :

 

publipostage batiment selection client

 

Ajouter un critère sur les documents

Cet onglet permet de sélectionner les contacts sur le montant ou le nombre de documents (Devis, Factures, Situations, Bons de livraison... ) réalisés pour celui-ci.

 

publipostage btp choix devis facture bon livraison

 

Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquez sur "Valider" pour les ajouter à la liste des critères.

Il en va de même pour les critères sur les règlements.

 

Sélection des contacts

Une fois tous les critères souhaités ajoutés appuyez sur "Suivant" pour lancer la recherche des contacts correspondants. 

Vous arrivez sur la fenêtre de sélection des contacts. Si vous souhaitez retirer certains contacts il vous suffit de les décocher comme ci-dessous :

 

recherche client batiment filtrer

 

Sélection du modèle de publipostage

Une fois les contacts sélectionnés, vous récupérez le modèle de courrier dans la liste existante (vous pouvez également créer un modèle et le modifier entièrement en précisant l'ajout de certains champs directement dans le corps du document).

Il est également possible d'extraire de la liste de contacts obtenue uniquement les emails, puis de copier/coller les adresses en destinataires de votre message. Tout comme il est possible (mais un peu plus coûteux) d'extraire les numéros de téléphone mobile afin d'envoyer vos vœux via SMS.

 

envoi voeux fin annee batiment choix modele courrier

 

Cliquez enfin sur "Publipostage" pour générer et imprimer les courriers. 

Les courriers envoyés sont naturellement visibles dans le dossier des contacts.



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