Avec Batappli, vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients, et bien d’autres éléments clés de votre activité. Une fonctionnalité indispensable pour centraliser l'information, éviter les pertes de données et professionnaliser la gestion documentaire de vos devis.
👉 Pour poser les bonnes bases, consultez aussi notre guide complet sur la création de devis bâtiment.
Avec Batappli, l’ajout d’un document dans un devis se fait en quelques clics.
Rendez-vous par exemple dans un devis, puis cliquez sur :
Ensuite :
Choisissez le type d'information à associer aux éléments :
Sélectionnez votre fichier et validez. Le document est alors archivé avec le devis. Vous pouvez ainsi y joindre facilement :
👉 Pour aller plus loin, découvrez aussi l’archivage automatique des factures et des devis, une fonctionnalité clé pour garder vos documents bien organisés.
👉 Besoin de personnaliser votre classement ? Découvrez comment classer efficacement vos devis avec des états personnalisés.
La gestion documentaire est intégrée dans toutes les dimensions de Batappli :
Enfin, pour que tout soit clair, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers thématiques ou chronologiques. Cela permet de structurer vos archives de devis par type de chantier, par client ou par période.
👉 Et pour rendre vos devis encore plus impactants visuellement, lisez notre article : 3 raisons de bien illustrer ses devis.
Pendant l'été Batappli reste à vos côtés :)
Du 01 juillet au 29 août, vous pouvez contacter nos services de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
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