Comment associer un document et le garder avec un devis
Avec Batappli, vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients, et bien d’autres éléments clés de votre activité. Une fonctionnalité indispensable pour centraliser l'information, éviter les pertes de données et professionnaliser la gestion documentaire de vos devis.
👉 Pour poser les bonnes bases, consultez aussi notre guide complet sur la création de devis bâtiment.
Ajouter un document dans un devis
Avec Batappli, l’ajout d’un document dans un devis se fait en quelques clics.
Rendez-vous par exemple dans un devis, puis cliquez sur :
Ensuite :
Choisissez le type d'information à associer aux éléments :
Sélectionnez votre fichier et validez. Le document est alors archivé avec le devis. Vous pouvez ainsi y joindre facilement :
- des fichiers PDF (plans, contrats…)
- des documents Office comme des comptes-rendus de chantier Word ou des listes de fournitures Excel
- des images (photos avant/après travaux)
- des plans Autocad ou Archicad
- des attestations de TVA remplies automatiquement dans Batappli
- etc.
👉 Pour aller plus loin, découvrez aussi l’archivage automatique des factures et des devis, une fonctionnalité clé pour garder vos documents bien organisés.
Pourquoi stocker vos documents dans Batappli ?
- Gagnez du temps : retrouvez vos documents sans passer par “Mes documents” ou vos mails.
- Collaboration simplifiée : chaque collaborateur peut accéder aux pièces jointes du chantier.
- Synchronisation intelligente : tous les documents sont synchronisés à distance grâce à Batappli Cloud.
👉 Besoin de personnaliser votre classement ? Découvrez comment classer efficacement vos devis avec des états personnalisés.
Où puis-je stocker des éléments dans Batappli ?
La gestion documentaire est intégrée dans toutes les dimensions de Batappli :
- Fiches clients, fournisseurs, employés, sous-traitants
- Articles et ouvrages dans la bibliothèque de chiffrage
- Tâches, contrats d’entretien
- Documents commerciaux : devis, factures, bons de livraison, factures fournisseurs, bons d’intervention, gestion du stock…
Organiser vos fichiers par thème ou chronologie
Enfin, pour que tout soit clair, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers thématiques ou chronologiques. Cela permet de structurer vos archives de devis par type de chantier, par client ou par période.
👉 Et pour rendre vos devis encore plus impactants visuellement, lisez notre article : 3 raisons de bien illustrer ses devis.
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