Comment associer un document et le garder avec un devis
Ajouter un document dans un devis
Avec Batappli vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients...
Rendez-vous par exemple dans un devis et cliquez sur :
![onglet gestion des elements onglet gestion des elements](/images/blog/2017/associer-document-et-garder-dans-devis/onglet-gestion-des-elements.jpg)
Puis sur :
![ajouter un element a stocker ajouter un element a stocker](/images/blog/2017/associer-document-et-garder-dans-devis/ajouter-un-element-a-stocker.jpg)
Choisissez le type d'information à ajouter aux éléments :
![choix de lelement a associer choix de lelement a associer](/images/blog/2017/associer-document-et-garder-dans-devis/choix-de-lelement-a-associer.jpg)
Choisissez votre fichier et validez. Le fichier est alors archivé avec le devis :
![visualiser l element associer a un devis visualiser l element associer a un devis](/images/blog/2017/associer-document-et-garder-dans-devis/visualiser-l-element-associer-a-un-devis.jpg)
Vous pouvez ajouter tout type de fichier :
- des PDF
- des fichiers Office comme des comptes rendus de chantier sous Word ou des listes de fournitures sous Excel
- des images comme des photos de chantiers
- des plans Autocad ou Archicad
- des attestations de TVA remplies directement dans Batappli
- etc.
Quels sont les avantages à stocker mes documents dans Batappli?
- Vous gagnez du temps pour retrouver les documents (finies les recherches sans fin dans "Mes Documents")
- Les documents sont accessibles à tous les collaborateurs de l'entreprise
- Les documents peuvent être synchronisés à distance avec la synchronisation Batappli
Où puis-je stocker des éléments ?
- Dans les fiches des clients, fournisseurs, employés, sous-traitants
- Dans la bibliothèque de chiffrage, dans les articles et les ouvrages
- Dans les tâches
- Dans les contrats d'entretien
- Dans les devis, factures, factures fournisseurs, bons d'invervention, de livraison ou de gestion du stock
- etc.
Puis classez les
Enfin pour "ranger" les éléments, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers pour les classer par thème ou chronologiquement :
![gerer les dossiers delements ranger les documents gerer les dossiers delements ranger les documents](/images/blog/2017/associer-document-et-garder-dans-devis/gerer-les-dossiers-delements-ranger-les-documents.jpg)