Visualiser l'historique de conversion d'un document
Vous convertissez vos devis en factures, en bon de travail, bon de livraison ? Vos factures en devis, en bon de commande ?
Visualisez dorénavant toutes ces conversions d'un seul coup d'oeil.
Lorsque vous créez ou modifiez des documents vous ne savez pas toujours quelles conversions ont été réalisées avant ou après votre document.
Il n'est en effet pas toujours simple de savoir si tel devis a été converti en bon de travail ? Si le bon de livraison a été créé ? Si la facture n'a pas été oubliée ?
Vous pouvez vous rendre dans l'onglet "conversion" du tableau de bord ou du dossier d'un client afin de connaître par exemple, tous les devis qui n'ont pas été convertis en facture :
C'est simple et rapide, vous avez une vision globale des documents et des actions à réaliser : début du chantier, livraison du client, facturation...
A partir de Batappli 5.44.04, il est aussi possible d'afficher rapidement les conversions réalisées "autour" d'un document dans l'onglet "Conversions" du document :
On est en train de modifier la facture bâtiment, on voit tout de suite qu'on a converti un devis en bon travail puis le bon de travail vers la facture en cours.
La partie gauche de l'affichage montre les documents convertis "avant" le document en cours, la partie droite, les documents convertis "après" le document en cours.
Si maintenant on double clique sur le devis, l'affichage est mis à jour "du point de vue" du devis :
On voit la même suite de documents bâtiment devis, bon de travail, facture mais en partant du début de la chaîne des conversions.
La carte de l’enchaînement des documents convertis s’affiche ainsi en un clin d’œil lors de l’avancement du chantier.
Les derniers articles
Voir tout
Chiffrer un chantier rentable de A à Z : méthode complète pour artisans et PME
Chaque chantier représente une opportunité de développer votre activité. Mais c'est aussi un risque financier si le chiffrage n'est pas maîtrisé. Un devis mal évalué peut faire d’un projet prometteur en perte sèche.
Votre marge s'évapore, les tensions s'installent, les litiges s'éternisent. Pour éviter ces problèmes, suivez une méthode rigoureuse qui sécurise votre rentabilité.
Qu’est-ce qu’une facture ?
Définition, mentions obligatoires à y faire figurer, passage à la facturation électronique : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les factures avec Batappli.
La facture d’avoir : définition, obligations et modèle
Dans la gestion quotidienne d'une entreprise du bâtiment, les imprévus sont fréquents : erreur de saisie, remise de dernière minute ou chantier annulé. Pourtant, la loi interdit strictement de supprimer une facture déjà émise. La solution ? La facture d’avoir.
Ce guide complet vous explique comment l'utiliser, les mentions à ne pas oublier et les spécificités propres au secteur du BTP.
le chantier c'est VOUS !
