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2 juillet 2021

regrouper rassembler plusieurs documents devis facture en un seul fichier acrobat transformer word excel jpeg en pdf

 

Avec Batappli, en plus d'imprimer vos documents en PDF vous pouvez les placer dans le module de combinaison de PDF et regrouper ainsi plusieurs fichiers PDF ou Word (docx) en un seul PDF.

Vous pouvez ainsi produire des documents bien plus sophistiqués et regrouper des devis, des courriers, des documentations techniques en PDF etc.

Prenons un exemple concret.

 

Ajout de documents dans la combinaison de PDF

Rendez-vous dans le dossier d'un client. Vous avez chiffré deux offres dans deux devis distincts :

 

onglet synthese dun client deux devis distincts

 

Vous avez aussi rédigé un courrier pour accompagner les offres.

Rendez-vous dans l'onglet devis, sélectionnez les 2 devis et cliquez sur "Imprimer ces devis". Choisissez comme destination "Combiner des PDF" ainsi que vos paramètres d'impression habituels :

 

combiner des impression en pdf

 

Cliquez sur "Combiner", Batappli génère des PDF avec vos documents et les place en attente :

 

generation des pdf

 

Et les ajoute au module de combinaison de PDF :

 

explications sur le fonctionnement des pdf combines

 

Imprimez de la même manière le courrier qui était rédigé dans le dossier du client.

 

Aperçu des documents en attente

Sur l'écran d'accueil de Batappli, cliquez sur :

 

dossier client

 

Puis sur :

 

bouton combiner des pdf

 

Vous retrouvez vos deux devis et votre courrier :

 

selection des documents de devis de chantier a combiner

 

 

Ajoutez les documents techniques de vos produis

Mais allons plus loin. Ajoutons les documentations techniques des deux modèles de chaudière chiffrés dans chacun des deux devis.

Retournez dans le dossier du client et ouvrez le 1er devis :

 

devis artisans du btp

 

Double cliquez sur l'ouvrage "chaudière" qui contient l'ensemble des descriptifs techniques et temps de pose pour l'installation de la chaudière que vous avez sélectionnée :

 

modification dun ouvrage chantier btp prix

 

Cliquez sur l'onglet "Eléments", vous y avez déjà stocké la documentation technique de la chaudière que son fabricant vous a transmise.

 

Cette documentation est donc disponible pour l'ensemble de vos collaborateurs :

 

documentation de la chaudiere a ajouter a la facture

 

Cliquez sur :

 

bouton ajouter lelement a la combinaison de pdf

 

La documentation est elle aussi copiée dans le module de combinaison de PDF :

 

module dattente de combinaison des pdf

 

Répêtez l'opération pour la notice technique de la deuxième chaudière présente dans l'ouvrage de l'autre devis.

 

Ajoutez votre présentation commerciale

Retournez dans le module de combinaison de PDF, tous vos documents sont présents :

 

liste des documents artisans du btp a combiner

 

Ajoutez le document Word que vous avez rédigé dans lequel vous présentez votre entreprise, vos savoir-faire, vos références, vos marques partenaires en cliquant sur :

 

bouton ajouter un docx pdf devis et factures metiers du btp

 

Changez l'ordre d'impression de vos documents avec l'aide des boutons "Monter" et "Descendre" :

 

changer l ordre de combinaison des pdf

 

Générez ensuite votre présentation complète contenant :

- votre présentation commerciale

- votre courrier d'accompagnement

- votre premier devis

- la documentation technique de la première chaudière proposée

- votre deuxième devis

- ainsi que la documentation technique de la deuxième chaudière proposée

 

en cliquant sur :

 

generation du pdf

 

Saisissez le nom du fichier qui va être généré :

 

enregistrement fichier pdf presentation commerciale offre

 

Batappli vous propose d'ouvrir le fichier, de l'afficher dans son dossier ou de l'envoyer directement par e-mail :

 

choix d utilisation du fichier email ouvrir avec lecteur pdf et ouvrir le dossier

 

Visualiser le fichier généré :

 

integration fichier pdf presentation de lentreprise

 

Il est alors bien pratique d'ajouter le PDF généré dans les éléments de la fiche du client. Vous pourrez alors l'envoyer directement par e-mail ou l'imprimer à nouveau lorsque le client vous redemandera votre offre qu'il aura égarée :

 

gestion des elements dun client

 

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