Comment classer mes devis avec la personnalisation des états ?
Différencier / Trier / Classer comment afficher seuls les devis qui m'intéressent ?
Vous souhaitez personnaliser votre gestion des devis bâtiment pour :
- différencier les devis commencés des devis prêts à être transmis aux clients
- différencier les raisons évoquées par vos clients pour refuser vos devis
- visualiser simplement les devis qui ne sont pas terminés
- etc.
Utiliser les états prédéfinis pour classer vos devis :
![devis batiment classement devis batiment classement](/images/blog/astuce-etat-devis/devis-batiment-classement.jpg)
- Les devis acceptés sont les devis transmis à des clients qui ont accepté vos propositions
- Les devis transmis ont simplement été transmis aux clients concernés (par courrier papier, email...)
- Les devis en attente n'ont pas reçu de réponse (positive ou négative) de la part des clients
- Les devis annulés n'ont pas intéressé vos clients qui vous l'ont clairement dit
- Les devis actifs sont tous les devis qui ne sont pas annulés (donc les devis en attente, transmis ou acceptés)
Créer des états plus personnalisés, pour votre activité ?
![gestion batiment classement document gestion batiment classement document](/images/blog/astuce-etat-devis/gestion-batiment-classement-document.jpg)
Rendez-vous dans le menu "Outils" depuis l'écran d'accueil de Batappli :
![configuration logiciel gestion configuration logiciel gestion](/images/blog/astuce-etat-devis/configuration-logiciel-gestion.jpg)
Puis dans l'onglet de classement des documents :
![personnalisation logiciel batiment classement document personnalisation logiciel batiment classement document](/images/blog/astuce-etat-devis/personnalisation-logiciel-batiment-classement-document.jpg)
Vous pouvez y saisir des états personnalisés pour vos devis :
![btp batiment devis classement btp batiment devis classement](/images/blog/astuce-etat-devis/btp-batiment-devis-classement.jpg)
Cliquez sur :
Choisissez pour quel type de document vous souhaitez créer un état personnalisé :
Lors de la saisie d'un nouvel état :
![batappli batiment creation classement devis batappli batiment creation classement devis](/images/blog/astuce-etat-devis/batappli-batiment-creation-classement-devis.jpg)
Il est important de saisir :
- le libellé de l'état (qui sera repris dans l'interface de Batappli)
- à quel état par défaut le nouvel état correspond (pour que Batappli sache si le devis est à relancer par exemple)
- une abréviation qui sera reprise dans les listes de devis
Choix d'un état personnalisé lors de la saisie d'un devis :
![gestion document batiment tri gestion document batiment tri](/images/blog/astuce-etat-devis/gestion-document-batiment-tri.jpg)
Exemple d'abréviation d'un état personnalisé "A finaliser" que l'on a choisi d'abréger en "Fi" dans la liste des devis :
![logiciel gestion btp liste devis logiciel gestion btp liste devis](/images/blog/astuce-etat-devis/logiciel-gestion-btp-liste-devis.jpg)
Les états personnalisés des devis sont bien sûr pris en compte :
- dans le suivi des devis à relancer et des chantiers à commencer
- pour filtrer l'impression du journal des devis
![crm btp listing document crm btp listing document](/images/blog/astuce-etat-devis/crm-btp-listing-document.jpg)
- dans les analyses du tableau de bord
![analyse activite batiment devis analyse activite batiment devis](/images/blog/astuce-etat-devis/analyse-activite-batiment-devis.jpg)
![suivi activite batiment devis suivi activite batiment devis](/images/blog/astuce-etat-devis/suivi-activite-batiment-devis.jpg)
![gestion batiment crm suivi client publipostage](/images/blog/astuce-etat-devis/gestion-batiment-crm-suivi-client-publipostage.jpg)