Tutoriels Batappli
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8 septembre 2016

Les champs personnalisés de Batappli vous permettent d'ajouter des informations personnalisées à saisir dans les différentes fiches (devis, bon de travail, facture, ouvrage, article, client...). Lors de la création d'un champ personnalisé, il est possible de définir une demande de validation de la saisie :

 

personnalisation validation saisie gestion batiment

 

3 possibilités s'offrent à vous :

- le champ est en saisie obligatoire

- le champ demande à l'utilisateur une confirmation s'il n'a pas été saisi

- le champ peut être librement saisi ou laissé vide

Ces possibilités permettent de s'assurer que les informations importantes à l'activité de l'entreprise sont toujours disponibles.

Il est aussi possible de définir des validations plus complexes dans la gestion des champs personnalisés du menu "Outils" en cliquant ici :

 

creation validation saisie gestion batiment

 

Nous allons nous intéresser à un champ personnalisé qui a été défini sur les devis, afin de noter la date de réalisation du chantier du devis :

 

personnalisation validation saisie gestion devis facture btp

 

Dans le fonctionnement de l'entreprise de cet exemple, cette date est importante car elle sert de base à l'organisation des chantiers.

Cependant, cette date n'a de sens que lorsque le devis est accepté par le client. Nous allons créer une nouvelle validation de champ personnalisé dans ce sens en cliquant sur :

 

liste validation personnalisee batiment

 

L'interface de saisie d'une validation s'affiche :

 

creation validation saisie gestion batiment 02

 

Vous choisissez alors sur quel type d'information la validation va être mise en place :

 

creation validation saisie gestion batiment 03

 

Seules les informations qui possèdent au moins un champ personnalisé sont présentées, sélectionnez "les devis" :

 

creation validation saisie gestion batiment 04

 

L'interface s'adapte automatiquement en faisant apparaître l'interface pour choisir un état des devis, sélectionnez l'état "Accepté" :

 

creation validation saisie gestion batiment 05

 

Puis le champ personnalisé à valider :

 

creation validation saisie gestion batiment 06

 

Sélectionnez le type de validation à réaliser :

 

creation validation saisie gestion batiment 07

 

Et cliquez sur "Valider", la liste est complétée :

 

liste plusieurs validations personnalisees batiment

 

Désormais, lors de l'enregistrement d'un devis dont l'état est "Accepté" :

 

devis batiment acceptation

 

Un message vous informe lorsque le champ personnalisé "Date prévue pour le chantier" n'a pas été saisi :

 

suivi validation saisie information batiment

 

Il est possible de prendre en compte d'autres informations lors de la création de validations de champs personnalisés :

- les catégories des documents si vous en avez créé

- les sites des documents si vous en avez créé

- l'état des devis, des bons de travail, des chantiers, des contrats d'entretien

- les états personnalisés des devis et des chantiers

- les catégories des appels et des rendez-vous

- les types de contacts

- la valeur d'un champ personnalisé

- etc.

 

Vous pourriez par exemple rendre obligatoire la saisie

- d'un champ personnalisé "type d'habitation" dans la fiche d'un contact si ce contact est un client

- d'un champ personnalisé "type de dépannage" pour un bon d'intervention de la catégorie "plomberie"

- d'un champ personnalisé "référence matériel" sur un appel de la catégorie "maintenance"

- etc.

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