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13 décembre 2017

 

Ajouter un document dans un devis

Avec Batappli vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients...

Rendez-vous par exemple dans un devis et cliquez sur : 

onglet gestion des elements

Puis sur : 

ajouter un element a stocker

 

Choisissez le type d'information à ajouter aux éléments : 

choix de lelement a associer
 

 

Choisissez votre fichier et validez. Le fichier est alors archivé avec le devis :

 

visualiser l element associer a un devis

 

Vous pouvez ajouter tout type de fichier :

- des PDF

- des fichiers Office comme des comptes rendus de chantier sous Word ou des listes de fournitures sous Excel

- des images comme des photos de chantiers

- des plans Autocad ou Archicad

- des attestations de TVA remplies directement dans Batappli

- etc.

 

Quels sont les avantages à stocker mes documents dans Batappli?

- Vous gagnez du temps pour retrouver les documents (finies les recherches sans fin dans "Mes Documents")

- Les documents sont accessibles à tous les collaborateurs de l'entreprise

- Les documents peuvent être synchronisés à distance avec la synchronisation Batappli

 

Où puis-je stocker des éléments ?

- Dans les fiches des clients, fournisseurs, employés, sous-traitants

- Dans la bibliothèque de chiffrage, dans les articles et les ouvrages

- Dans les tâches

- Dans les contrats d'entretien

- Dans les devis, factures, factures fournisseurs, bons d'invervention, de livraison ou de gestion du stock

- etc.

 

Puis classez les 

Enfin pour "ranger" les éléments, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers pour les classer par thème ou chronologiquement :

 

gerer les dossiers delements ranger les documents

 

Inscrivez-vous pour une démonstration à distance de Batappli

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