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9 août 2018

 

Différencier / Trier / Classer comment afficher seuls les devis qui m'intéressent ?

 

Vous souhaitez personnaliser votre gestion des devis bâtiment pour :

  - différencier les devis commencés des devis prêts à être transmis aux clients

  - différencier les raisons évoquées par vos clients pour refuser vos devis

  - visualiser simplement les devis qui ne sont pas terminés

  - etc.

 

Utiliser les états prédéfinis pour classer vos devis :

 

devis batiment classement

 

  - Les devis acceptés sont les devis transmis à des clients qui ont accepté vos propositions

  - Les devis transmis ont simplement été transmis aux clients concernés (par courrier papier, email...)

  - Les devis en attente n'ont pas reçu de réponse (positive ou négative) de la part des clients

  - Les devis annulés n'ont pas intéressé vos clients qui vous l'ont clairement dit

  - Les devis actifs sont tous les devis qui ne sont pas annulés (donc les devis en attente, transmis ou acceptés)

 

Créer des états plus personnalisés, pour votre activité ? 

 

gestion batiment classement document

 

 

Rendez-vous dans le menu "Outils" depuis l'écran d'accueil de Batappli : 

configuration logiciel gestion

 

Puis dans l'onglet de classement des documents : 

personnalisation logiciel batiment classement document

 

Vous pouvez y saisir des états personnalisés pour vos devis

btp batiment devis classement

 

Cliquez sur :

personnaliser états gestion devis batiment

 

Choisissez pour quel type de document vous souhaitez créer un état personnalisé : 

devis chantier bon de travail commande livraison personnalisation

 

Lors de la saisie d'un nouvel état :

batappli batiment creation classement devis

 

 

Il est important de saisir :

- le libellé de l'état (qui sera repris dans l'interface de Batappli)

- à quel état par défaut le nouvel état correspond (pour que Batappli sache si le devis est à relancer par exemple)

- une abréviation qui sera reprise dans les listes de devis

 

Choix d'un état personnalisé lors de la saisie d'un devis

gestion document batiment tri

 

Exemple d'abréviation d'un état personnalisé "A finaliser" que l'on a choisi d'abréger en "Fi" dans la liste des devis : 

logiciel gestion btp liste devis

 

 

Les états personnalisés des devis sont bien sûr pris en compte :

- dans le suivi des devis à relancer et des chantiers à commencer

- pour filtrer l'impression du journal des devis

 

crm btp listing document

 

- dans les analyses du tableau de bord

analyse activite batiment devis

 

suivi activite batiment devis
 
 
- dans les critères du publipostage 
 
gestion batiment crm suivi client publipostage
 
 

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